2月7日,上饒投資控股集團有限公司在香港成功發行2億美元無評級高級無抵押債券,期限3年,票面利率5.7%。這是江西省第一支無評級境外債。
此次發債在香港聯交所掛牌上市,募集資金主要用于上饒國際醫療旅游先行區項目基礎設施建設。路演期間,上投集團分別向包括貝萊德集團、中銀國際、建銀國際、絲路金控、東方金控、拔萃資本、海通國際、摩根資管、信達國際、匯豐銀行、穆迪、惠譽、標普等50多家國際知名專業機構推介上饒。在目前美元震蕩、債市波動劇烈,以及歲末年初債市流動性偏低的背景下,上投集團無評級債券成功發行彰顯了上饒國企自信和實力,提高了“大美上饒”在國際資本市場上的信心,體現了國際投資者對上投集團綜合實力與市場信譽的高度認可。
本次境外美元債的成功發行,是上投集團實施“走出去”戰略的一次有益嘗試,打通了上投集團及上饒市通向國際市場的通道,提高了上投集團及上饒市在國際資本市場上的知名度和影響力,有利于吸引境內外投資機構與上饒市建立更加深入廣泛的雙向互動合作。上投集團將以此次發債為契機,繼續積蓄資本實力,朝世界級企業邁進!